全球药企风云榜:Q1季罗氏取代诺华挺进第二,珠峰艾曲波帕价格GSK跌出五强

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全球药企风云榜:Q1季罗氏取代诺华挺进第二,珠峰艾曲波帕价格GSK跌出五强 。
艾曲波帕(ITP)摘 要:艾曲波帕停药后血小板会掉吗。全球药企风云榜:Q1季罗氏取代诺华挺进第二,珠峰艾曲波帕价格GSK跌出五强MEDTREND医趋势说随着制药企业2019Q1财报的公布,全球制药企业Top5排名发生了巨变!依次为:辉瑞、罗氏、诺华、默沙东、强生。同比发现:制药企业前三中,罗氏以7亿美元差额从诺华手中夺得第二,这也是近年来罗氏首次超过诺华;默沙东、强生排名分别上升一位;而GSK则从原本的第四,下滑到第六,跌出Top5。▲全球制药企业Top5数据总览*汇率换算:1瑞郎=1.00528美元,财报中原始数据,罗氏制药营收148.26亿瑞郎美元。辉瑞:仍占据制药王者宝座,但其增长率为五家中最低,仅2%,研发投入也低于目前披露的几家,只有17.03亿美元。罗氏制药:因贝伐珠单抗与曲妥珠单抗在中国市场业绩的带动,营收增长率为五家最高,达到12%。诺华:这家被预测将在未来超越辉瑞的制药企业,营收增长与辉瑞持平(+2%),被罗氏赶超。随着Q1剥离其眼科爱尔康,诺华重金押注创新药领域,未来可期。默沙东:全球业务的总体增长主要受新产品的推动,特别是在中国,营收实现67%的飞速增长。但其研发投入同比下降达到40%,也是Top5披露的几家中研发投入唯一下降的。强生制药:以28.58亿美元的研发投入制药业务(Top5披露的几家中研发投入最高),其制药业务也是强生制药唯一增长的业务。辉瑞 PFIZER整体营收2018Q1,辉瑞营收131.18亿美元,同比+2%;净利润38.84亿美元,同比+9%。2019Q1增长强劲,主要由创新药物与非专利药贡献,中国市场增长迅猛。▲辉瑞 2022年Q1数据总览业务营收分析▲辉瑞调整前业务架构▲辉瑞最新业务框架(2022年生效)*2022年7月11日,辉瑞宣布将其业务由原有的两大业务分拆为三大业务部门:创新药物( Innovative Medicines)、成熟药物(Established Medicines)和消费者健康(Consumer Healthcare)。该重组于2019财年生效,以对应竞争以及未来可能出现的并购和拆分。关于这一业务架构的调整,事实上辉瑞间接透露出了一个信号,即辉瑞将仍然以创新药为主,但另一只手将大力布局全球仿制药物市场。▲辉瑞各业务营收创新药物:营收91.85亿美元,同比+3%。抗凝药物Eliquis全球业务+36%,主要受非瓣膜性药物、心房纤颤以及口服抗凝剂市场份额增加影响;乳腺癌新药Ibrance全球业务+25%,该药在欧洲发达国家、日本和某些新兴市场推出后,市场发展迅猛;口服JAK抑制剂Xeljans全球业务+34%,其中国际市场的业务+89%,美国市场业务+18%。*总体增长被部分营业收入减少抵消,包括由于专利到期的创新药与仿制药物的竞争压力、美国定价挑战等。成熟药物:营收30.75亿美元,同比+1%。在中国市场强劲的推动下,新兴市场营收+25%;日本市场+10%,主要受Lyrica和Celebrex的增长推动;其他市场-13%,主要由于万艾可2022年底专利到期后,仿制药物带来的持续冲击。消费者健康:营收8.58亿美元,同比-5%。美国市场-8%,部分被国际业务3%的增长抵消。区域营收▲辉瑞区域营收数据辉瑞在美国本土市场和国际市场的营收相对均衡。其中,新兴市场贡献了达到17%的增长,中国是新兴市场的核心组成部分。美国市场:美国市场是辉瑞第一大市场,贡献了47%的营收,但处于下滑状态-2%,下滑主要来源于成熟药物业务和消费者健康。国际市场:贡献53%的营收,同比+12%,创新药物和成熟药物是其增长的主要来源。研发投入2022年Q1,辉瑞在研发上投入17.03亿美元,同比-2%。作为全球大药厂的辉瑞,面对其明星产品乐瑞卡专利即将到期,也不免感慨。*创新药乐瑞卡在美国的专利将于2022年6月30日到期,辉瑞这款迄今营收过300亿美元的王牌产品也渐渐淡出舞台。最新动态5月17日,辉瑞宣布其治疗肺癌的创新靶向药物达克替尼片在中国获得批准。此次获得批准在中国首次实现几乎与美国、欧洲、日本等国家的全球同步递交并获得监管部门的批准。辉瑞CEO Ian Read 表示:“在2022年之前,大约有25-30个产品获得批准,其中15个有望成为重磅产品。辉瑞新的架构,在过渡到2022年以后,预计将会得到更高、更持久的营收增长。”罗氏 ROCHE整体营收2019Q1,罗氏集团营收148.26亿瑞郎,同比+9%。制药业务营收119.27亿瑞郎,同比+12%,占罗氏集团总营收的80%,占比+1%。主要的增长要素是多发性硬化症药物Ocrevus和癌病药物Perjeta、Tecentriq以及新的血友病药物Hemlibra的销售额增长。▲罗氏集团 2019Q1整体营收数据业务营收分析▲罗氏制药2019Q1Top 10药物罗氏制药主要分为肿瘤、免疫疾病、感染疾病、眼科、神经疾病以及其他。在营收Top10药物中,Avastin(贝伐珠单抗/安维汀)、MabThera/Rituxan(利妥昔单抗/美罗华)和Herceptin(曲妥珠单抗/赫赛汀)的销售额占据罗氏的近半壁江山(43%),是当之无愧的三大王牌!Avastin 以17.98亿瑞郎营收名列第一,同比+9%,美国增长强劲(+12%);MabThera/Rituxan以34.54亿瑞郎营收排第二;Herceptin营收16.66亿瑞郎,同比-6%。EMA已经获得批准5款Herceptin生物类似药物,欧洲区同比-44%;美国生物类似药市场发展相对缓慢,同比+3%,但是目前也批准了4款Herceptin生物类似药物,市场竞争压力增大。新生驱动力:多发性硬化症药物Ocrevus,营收8.36亿瑞郎,同比+67%。自2022年3月28日面市以来,Ocrevus以首个/唯一一款治疗原发进展型多发性硬化症药物的优势,销售额很快破亿,并保持稳步上升的态势;乳腺癌药物Perjeta,营收8.68亿瑞郎,同比+41%。受生物类似药面市影响,2019Q1欧洲市场Herceptin销售额同比下滑44%,罗氏三大主力之一开始走下坡路,好在Perjeta及时接上,有意成为罗氏Her2+领域新王者;PD-L1产品Tecentriq,营收分别为3.36亿瑞郎,同比+135%。适应病症是PD-(L)1药物的生命线,2022年12月Tecentriq获得批准一线治疗非小细胞肺癌,给Tecentriq销售额加了一把火;血友病新药Hemlibra,营收2.19亿瑞郎,同比+>500%!Hemlibra是近20年来首个获FDA批准的用于治疗体内含有因子VIII抑制剂的A型血友病的新药。区域营收▲罗氏制药区域营收数据美国:营收66.23亿瑞郎,同比+20%,罗氏制药第一大市场(占制药营收的55.53%),也是增长最快的市场,增长主要来源于多发性硬化症药物Ocrevus(+54%)和乳腺癌药物Perjeta(+36%);欧洲:营收21.01亿瑞郎,同比-8%,罗氏制药唯一业务下滑区域。主要由于其明星药物美罗华(-44%)、赫赛汀受生物(-38%)仿制药物冲击带来的影响;日本:营收9.41亿瑞郎,同比+11%,主要是乳腺癌药物Perjeta(+74%)的强劲增长所驱动;国际市场:营收22.62亿瑞郎,同比+12%。值得一提的是,罗氏制药中国我国内地和香港表现优异,增长达到64%。最新动态 2022年3月,罗氏Tecentriq(atezolizumab)获FDA批准两种适应病症的一线治疗方法:局部晚后期或转移扩散性三阴性乳腺癌患病者与广泛期小细胞肺癌成人患病者,这是20来年首款获得批准治疗ES-SCLC的一线治疗方法。截止到目前,Tecentriq已经获得批准6种适应病症,3种一线治疗方法(NSCLC、TNBC、ES-SCLC),已成为目前市场上最具增长潜力和市场价值的PD-L1。产品研发管线方面,2019Q1罗氏两款候选药物Entrectinib和Polatuzumab vedotin均获得FDA优先审评资格,分别用于治疗阳性实体瘤患病者和重复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤患病者。诺华 NOVARTIS整体营收2019Q1,诺华营收111.06亿美元,同比+2%;净利润18.68亿美元,同比-5%。营收增长主要由可善挺、诺欣妥、Lutathera、瑞弗兰及Kisqali等创新药物驱动。▲诺华 2019Q1整体营收数据业务营收分析▲诺华业务部门营收创新药物部(Innovative Medicines):营收87.80亿美元,同比+5%。其中制药业务+5%,主要是由Cosentyx(+41%)和Entresto(+85%)增长驱动;肿瘤学业务同比+4%,主要是由Lutathera、Promacta(+24%)、Kisqali驱动。*市场容量对销售增长贡献12%,仿制药物竞争影响为-1%,定价影响为-1%。美国:营收30亿美元,同比+10%,强劲增长由类风湿关节炎治疗药物Cosentyx,心衰药物 Entresto 、免疫药物Promacta/Revolade推动的;欧洲:营收31亿美元,同比+1%;日本:营收6亿美元,同比-1%;新兴市场:营收22亿美元,同比增长+1%。山德士(Sandoz,仿制药物业务):营收23.26亿美元,同比-8%。主要影响来自美国市场-17%,部分被其他市场容量增长所抵消。美国以外市场,净销售额+4%。受欧洲推动,生物制药全球销售增长11%。美国:营收5.9亿美元,同比-17% ;欧洲:营收12亿美元,同比-4%,生物仿制药物和零售增长主要在德国和英国;亚洲/非洲/大洋洲:营收3.18亿美元,同比-2%;加拿大/拉丁美洲:营收1.77亿美元,同比-9%。研发投入诺华在2019Q1,将22.99亿美元的资金投入到研发中,同比+16%。诺华的研发管线中,超200个项目处于临床开发阶段。▲诺华近5年的申请规划最新动态2022年3月27日,Mayzent(siponimod)成功面市,用于治疗成人重复发型多发性硬化(RMS),包括活动性继发进展型多发性硬化(SPMS),其被认为是继Gilenya后诺华多发性硬化的主力产品。2022年4月24日,在发布业绩报告的同时,诺华宣布已任命Richard Saynor为山德士CEO,最迟于2022年8月1日生效,他将成为诺华执行委员会的成员,并向诺华CEO Vas Narasimhan报告。诺华集团首席执行官万思瀚(Vas Narasimhan)表示,“随着Mayzent获得批准面市,爱尔康的成功分拆,以及强大的运营能力,诺华的2019迎来了一个强劲的开局。”同时表示,2022年即将发布几款重磅产品:2022年4月16日,诺华公布其基因治疗方法Zolgensma治疗I型脊髓性肌萎缩症(SMA)的III期临床实验STR1VE的中期数据,与未接受治疗的患病者相比,Zolgensma能够显著增加患儿的无(过滤词)生存时间,预计2022年Q2获得批准在美国面市;Alpelisib(BLY719)是一款口服α亚型特异性PI3K抑制剂,强力抑制PI3K全球药企风云榜:Q1季罗氏取代诺华挺进第二,珠峰艾曲波帕价格GSK跌出五强信号通路,从而达到抑制肿瘤细胞增生的疗效,根据2022年10月公布的III期临床数据,预计2019Q2获得批准面市;Brolucizumab是一款用于治疗新生血管性年龄相关联性黄斑变性的药物,2022年4月诺华已经向FDA递交了Brolucizumab的面市申请,预计2022年年底获得批准面市。默沙东 MSD整体营收2019Q1,默沙东营收108.16亿美元,同比+8%。营收全球排名第四,同比上升1位。默沙东全球业务的总体增长主要受新推出产品的推动,特别是在中国,销售额实现67%的飞速增长。▲默沙东2019Q1整体营收数据业务营收分析▲默沙东业务营收数据*Other Revenue 其他营收,包括收入对冲活动、第三方制造等制药业务:营收96.63亿美元,占总营收89%,同比+8%。增长由多种类别的药物驱动。默沙东大部分业务都围绕其明星产品Keytruda展开,营收22.69亿美元,飙升55%,全球药企风云榜:Q1季罗氏取代诺华挺进第二,珠峰艾曲波帕价格GSK跌出五强占总营收21%,值得注意的是,K药尚有10年的专利期,相对其它明星药物市场空间巨大;HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9 营收8.38亿美元,同比+27%;麻疹水痘腮腺炎疫苗proquad/m-m-rII and varivax营收4.96亿美元,同比+27%;医院急症医学护理药物Bridion营收2.55亿美元,同比+25%;艾滋病药物Isentress营收2.55亿美元,同比-9%;降脂药物Zetia/Vytorin营收2.38亿美元,同比-50%;女性健康药物NuvaRing营收2.19亿美元,同比+1%。五价轮状病毒活疫苗RotaTeq营收2.11亿美元,同比+10%;靶向TNF药物Simponi营收2.08亿美元,同比-10%。动物健康:营收10.25亿美元,占总营收9%,同比-4%。其他营收:营收1.28亿美元,占总营收2%,同比+139%。研发投入▲默沙东研发投入2019Q1,默沙东累计将19.31亿美元的费用投入到研发中,相较于2018Q1的31.96亿美元,同比下降达到40%,也是Top5中研发投入唯一下降的的企业。最新动态 Q1默沙东营收108.1亿美元,超越预测期望的104.8亿美元。如此强劲的表现也使得默沙东将公司的2019财年预算销售额由之前的432-447亿美元提高到439-451亿美元。近日,默沙东宣布将进行一次制造业重组,关闭部分工厂或裁员,为重磅产品生产注资,最终耗资或将达12亿美元。强生 J&J整体营收2019Q1,强生集团总营收200.21亿美元,同比+0.1%。增长主要就由制药业务驱动,其他业务均营收均下降。制药业务营收102.44亿美元,同比+4.1%;消费者保健业务营收33.18亿美元,同比-2.4%;医疗器械业务营收64.59亿美元,同比-4.6%。▲强生2019Q1整体营收数据业务营收分析▲强生制药业务营收数据免疫:营收32.51亿美元,同比+6.9%,斑块型银屑病药物Stelara增长迅猛(+32.4%);传播感染病:营收8.46亿美元,同比+1.9%,HIV-1感染药物Prezista增长最快(+9.5%);神经科学:营收16.29亿美元,同比+4.5%,治疗缺陷多动障碍药物Concerta增长最快(+23.4%);肿瘤:营收25.18亿美元,同比+9%。其多款药物销售表现非常强劲,多发性骨髓瘤药物Darzalex同比+69.4%、B细胞癌症治疗药物Imbruvica同比+33.50%;肺动脉高压:营收6.56亿美元,同比+12.1%,主要由肺动脉高压药物Opsumit(+12.7%)和Uptravi(+41.6%)强劲推动;心血管/代谢/其他:营收13.45亿美元,占-11.3%。其主要产品抗凝血剂Xarelto(-6.3%)、2型糖尿病药物Invokana(-18.4%)和促红细胞生成药物Procrit(-18%)均处于下滑状态。区域营收▲强生制药区域营收数据美国:强生制药第一大市场,营收55.82亿美元,同比+4.3%。美国中国销售+1.8%,成为强生制药增长的强劲动力。国际市场:营收46.62亿美元,同比+4.9%,国际销售-1.7%。研发投入▲强生制药研发投入2019Q1,强生集团研发投入28.58亿美元,同比+18.9%。*详细用于制药的研发费用未披露最新动态 强生制药一如既往的保持增长,但随着2022年多款重磅药物专利到期,公司正在面临仿制药物和生物仿制药物的加速竞争。在未来几个月,强生的肺动脉高压药物和多发性骨髓瘤重磅药物Velcade也将面临仿制药物竞争,这些药物的增长已经放缓。不过,免疫学药物Stelara和两款肿瘤学药物Darzalex和Imbruvica表现非常抢眼。展望未来,抑郁症药物Spravato和首个膀胱癌靶向药物物Balversa将有望推动强生制药业务快速增长。· END ·英国葛兰素史克产艾曲波帕
孟加拉珠峰Everest产艾曲波帕
孟加拉碧康(Beacon)产艾曲波帕
治疗慢性免疫(特发性)血小板減少性紫癜(ITP)
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